淮河能源：拟终止重大资产重组！资产作价超400亿！

淮河能源8月21日发布公告称，鉴于近期本次重大资产重组的重要标的资产西部煤电集团下属煤矿项目公司中北公司和华兴公司先后被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益的情况发生了重大不利变化，同时预计在短期内难以解决。公司拟终止本次重大资产重组事项。

今年2月，淮河能源发布吸收合并淮南矿业暨关联交易预案。公司拟以409.34亿元的价格，向淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，吸收合并淮南矿业。

交易完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业的法人资格将被注销，淮南矿业持有的上市公司股份将被注销，上述发行对象将成为上市公司的股东。交易完成后，上市公司的控股股东将变为淮河控股，安徽省国资委仍为公司的实际控制人。

同时，交易完成后，淮南矿业的煤炭、电力和天然气相关业务将实现整体上市。此举有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力，使得上市公司成为大型综合能源集团，显著增强上市公司综合实力。

从最新公告来看，上述方案未能成行的主要原因是淮南矿业部分子公司生产经营及财务状况存在不确定性风险。

淮河能源彼时，2022年8月21日，公司接到淮河能源控股集团有限责任公司的通知，鉴于近期本次重大资产重组的重要标的资产淮河能源西部煤电集团有限责任公司下属煤矿项目公司鄂尔多斯市中北煤化工有限公司和鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司先后被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益的情况发生了重大不利变化，虽然淮河控股、淮南矿业及西部煤电集团针对上述事项进行了积极协调，但预计在短期内难以解决。

该重大不利变化可能导致中北公司色连二矿、华兴公司唐家会矿停产整改、被收回采矿权证或被行政处罚等，对其持续经营能力、财务状况及业绩表现产生较大不利影响。

据了解，两个矿井分别涉及产能800万吨/年、900万吨/年，合计1700万吨/年，占淮南矿业(不含上市公司)煤炭合计核定生产能力7190万吨/年的23.64%;两个采矿权评估值分别为33.53亿元、29.35亿元。